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«Per Massimo Milani, private banker di Fideuram, il ruolo di consulente è quello di una guida nel lungo viaggio del risparmio»

 

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CONSULENZA EVOLUTA – NUMERO 11|2016

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Professione Investitore

The intelligent investor: la parabola senza tempo

Il modo migliore per spiegare i movimenti di mercato è quello di usare il concetto di “Mr. Market” di Warren Buffett, da lui utilizzato per fare miliardi di dollari e mantenere la calma quando tutti intorno a lui perdono la testa.
Il mercato azionario è incline a fluttuazioni selvagge. L’investitore non si concentra sui risultati operativi dell’azienda a cui si riferisce il suo titolo, come al contrario fa l’imprenditore, ma preferisce che le sue emozioni influenzino le decisioni di acquisto e di vendita. Molti investitori si concentrano sulla tempistica del mercato. In altre parole, cercano di prevedere il mercato attraverso la direzione, il momentum o altri indicatori che credono possano predire il futuro. Non si rendono conto che è più facile sbagliare una previsione macroeconomica o geopolitica piuttosto che la selezione di una buona azienda.

Autore: Massimo Milani
investors' numero 5|2018

LA ROTTAMAZIONE DELLE POLIZZE

Le polizze rivalutabili continuano ad essere vendute da parte dei collocatori esclusivamente sulle logiche legate alla “vendita del rendimento” o del “capitale garantito”
Cosa accade se la compagnia non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Se la compagnia non fosse in grado di rispettare i propri obblighi contrattuali, si potrebbe incorrere in una perdita conseguente a tale situazione di insolvenza. Non esistono sistemi di garanzia a tutela dei risparmiatori che possano coprire in tutto o in parte questo tipo di perdite.

Autore: Massimo Milani
Professione Investitore

Come un banker può aiutare un imprenditore nel passaggio generazionale

Nel rapporto tra private banker e cliente, a differenza del passato, hanno sempre più rilevanza le tematiche non esclusivamente finanziarie. L’attività di Private Banking si pone come strumento idoneo per la ricerca di soluzioni personalizzate al fine di preservare il patrimonio personale e familiare nonchè di gestire il passaggio generazionale in tutte le diverse accezioni. Ecco un esempio di successo.

Autore: Massimo Milani

nuove sfide per continuare a crescere